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主题特点：
除天气变冷利好煤价外，产地安检从严也来了。
整体来看，煤炭市场价格呈涨跌互现态势。需求方面，非电企业需求有限，下游电厂多按需采购，市场需求未见好转，导致煤炭价格环比下降。
据商务部重要生产资料监测系统显示，2023年10月份，四川省煤炭均价为911.9元/吨，环比下跌0.6%，较9月回落1.4个百分点需求方面，非电企业需求有限，下游电厂多按需采购，市场需求未见好转，导致煤炭价格环比下降。其中，无烟煤均价915元/吨，环比上涨3.8%;烟煤均价908.8元/吨，环比下跌4.7%。预计近期市场仍以按需采购为主，煤炭价格或将继续下行。据商务部重要生产资料监测系统显示，2023年10月份，四川省煤炭均价为911.9元/吨，环比下跌0.6%，较9月回落1.4个百分点。
整体来看，煤炭市场价格呈涨跌互现态势。供给方面，煤矿生产维持正常，以保供长协煤为主，市场供应整体充足此外，还要关注主产区安全检查对国内煤炭生产、供应的影响程度，大秦线分流至沿线电厂情况，进口煤性价比变化等等，预计11月份煤市呈震荡上行。
重点水电地区来水情况一直不理想，前9个月我国水电发电量同比减少10%，汛期尚且如此，入冬后，预计水电更差，火电托底作用提高，沿海火电厂压力加大。随着强冷空气来袭，各地煤炭增产保供工作将逐步推进，煤炭供应水平将提升;但在高开工率背景下，年底保安全，主产区煤矿安监力度日益加大，国内煤炭增量受限。寒潮南下，利好北方和中部地区的电厂日耗的提升，随着季节的转换，水电、太阳能等出力也将季节性减少，沿海火电机组压力加大。今年最后两个月，随着财政、货币政策加力显效，经济运行积极因素不断累积，我国经济将加快恢复，工业用电有望进一步回升向好，能耗有望增加;但考虑到钢铁、水泥等行业将进行错峰生产，用电耗煤需求增速略受影响。
在政策性保供主基调下，煤炭市场供需形势仍表现宽松;用煤旺季， 供应端积极发力，下游可选择性强，预计此轮煤价涨幅有限。由于贸易商手中货源成本偏高，价格出现上涨苗头，贸易商有捂货惜售情绪，助推煤价走高。
铁路部门提前在淡季给环渤海港口打库存，将北方10港库存推高至3000万吨的高位水平，较去年同期增加60%，疏港压力加大。后续需要关注，环渤海港口及下游电厂的去库情况，冬储购煤需求的释放情况，以上均影响着煤价的走势。环渤海港口方面，港口市场情绪向好，下游询货积极，价格接受程度有所提升，成交价格明显上涨经过10月中下旬煤价持续阴跌之后，迟迟未见的止跌反弹终于出现了，11月7日，港口市场煤价格出现止跌反弹。
从目前的供需结构来看，短期内价格走势难有明显改观。第四，经过铁路部门长达近一个月的集中供应，环渤海八港库存合计已飙升至2500万吨以上，接近今年上半年市场最平淡时的库存数;环渤海港口开始缓慢去库，在一定程度上不支持煤价大幅上涨。但随着季节的变化，民用电负荷逐渐拉起，叠加煤价在930元/吨位置逐渐得到下游认可，支撑了港口动力煤市场价格逐渐止跌企稳并反弹。首先，本轮煤价下跌持续时间长达26天，随着价格的不断探底，贸易商低价赔钱销售的意愿减弱;很多人预判到冬季市场需求不会太差，不如等寒冬到来再卖。
首先，长协供应及时，进口煤数量高位，促使电厂库存高位不下，这也造成即使出现电厂招标采购，也只能拉动煤价出现阶段性上涨，无持续性上涨可能。其次，尽管化工行业耗煤需求看好，但水泥、钢铁开始季节性错峰生产，开工率下降;总体上，非电行业需求减弱，对煤价支撑力度不足。
第四，前期买涨不买落的用户预判到煤价要止跌，开始锁货或采购，大型电厂在高库存和长协煤的支撑下，能扛得住市场波动;但中小电厂和民营电厂受限于资金、场地等因素影响，未大量存煤，一旦日耗拉起，将产生一定的需求。而本月下旬，市场能否继续转好，煤价重心能否继续提高，需要根据港口和电厂去库，天气影响而定。
第五，已经立冬，水电运行减弱，火电压力加大。再次，迎峰度冬传统旺季到来，在冷空气的加持下，北方电厂日耗增加;但华东、华南地区天气偏暖，民用电负荷一般，电煤需求提升缓慢。因此，预计本月上中旬的煤炭市场仍为弱平衡走势，煤价重心明显提高，港口煤价最高点不会突破1000元/吨。但市场不利因素不少，也在一定程度上压制了煤价的反弹。11月份上中旬，煤炭市场为弱稳行情，港口煤价稳定在1000元/吨以下运行。其次，港口现有市场煤库存的发运成本明显偏高，轻易出货就意味着严重亏损，部分贸易商暂停了报价，并减少了后续发运数量。
此轮煤价反弹的原因有：寒冬即将到来的利好因素，也有下游抄底集中采购下的拉动，贸易商提前抄底等等;但社会库存高位，电厂日耗偏低仍是不可回避的问题，高库存和充足的长协无疑会压制煤价的反弹幅度。再次，传统旺季到来，且明年春节较往年春节错后很多，也就意味着市场趋好的时间会延长，冬季的后半程行情会更好一些
第五，已经立冬，水电运行减弱，火电压力加大。但市场不利因素不少，也在一定程度上压制了煤价的反弹。
首先，长协供应及时，进口煤数量高位，促使电厂库存高位不下，这也造成即使出现电厂招标采购，也只能拉动煤价出现阶段性上涨，无持续性上涨可能。首先，本轮煤价下跌持续时间长达26天，随着价格的不断探底，贸易商低价赔钱销售的意愿减弱;很多人预判到冬季市场需求不会太差，不如等寒冬到来再卖。
从目前的供需结构来看，短期内价格走势难有明显改观。11月份上中旬，煤炭市场为弱稳行情，港口煤价稳定在1000元/吨以下运行。因此，预计本月上中旬的煤炭市场仍为弱平衡走势，煤价重心明显提高，港口煤价最高点不会突破1000元/吨。但随着季节的变化，民用电负荷逐渐拉起，叠加煤价在930元/吨位置逐渐得到下游认可，支撑了港口动力煤市场价格逐渐止跌企稳并反弹。
再次，迎峰度冬传统旺季到来，在冷空气的加持下，北方电厂日耗增加;但华东、华南地区天气偏暖，民用电负荷一般，电煤需求提升缓慢。经过10月中下旬煤价持续阴跌之后，迟迟未见的止跌反弹终于出现了，11月7日，港口市场煤价格出现止跌反弹。
第四，前期买涨不买落的用户预判到煤价要止跌，开始锁货或采购，大型电厂在高库存和长协煤的支撑下，能扛得住市场波动;但中小电厂和民营电厂受限于资金、场地等因素影响，未大量存煤，一旦日耗拉起，将产生一定的需求。其次，尽管化工行业耗煤需求看好，但水泥、钢铁开始季节性错峰生产，开工率下降;总体上，非电行业需求减弱，对煤价支撑力度不足。
第四，经过铁路部门长达近一个月的集中供应，环渤海八港库存合计已飙升至2500万吨以上，接近今年上半年市场最平淡时的库存数;环渤海港口开始缓慢去库，在一定程度上不支持煤价大幅上涨。其次，港口现有市场煤库存的发运成本明显偏高，轻易出货就意味着严重亏损，部分贸易商暂停了报价，并减少了后续发运数量。
而本月下旬，市场能否继续转好，煤价重心能否继续提高，需要根据港口和电厂去库，天气影响而定。再次，传统旺季到来，且明年春节较往年春节错后很多，也就意味着市场趋好的时间会延长，冬季的后半程行情会更好一些。此轮煤价反弹的原因有：寒冬即将到来的利好因素，也有下游抄底集中采购下的拉动，贸易商提前抄底等等;但社会库存高位，电厂日耗偏低仍是不可回避的问题，高库存和充足的长协无疑会压制煤价的反弹幅度变化1， 供方数量有变化。
今日智库发现，与2023年的电煤中长期合同签订履约工作方案相比，2024年的中长期合同签约方式有两个主要新变化。从中看出，2021年9月以来核增产能的保供煤矿核增部分100%签订，就是说保供政策还在延续，不过2024年没有明确的数量要求。
而在2023年电煤中长期合同中要求的则是，需方包括所有发电、供热用煤企业;再就是可组织年用煤量不足20万吨、直接签订合同有困难的中小型供暖企业签订中长期合同。2024年电煤中长期合同要求，(一)每家煤炭企业任务量不低于自有资源量的80%，其中2021年9月以来核增产能的保供煤矿核增部分100%签订;(二)集中签订完成后，剩余任务量资源接受政府部门调度。
2024年电煤中长期合同明确，需方包括统调公用电厂以及承担居民供暖任务的相关电厂，鼓励北方集中供暖相关省份根据实际情况组织签订中长期合同，就是说供热企业不再强制签订长协，据今日智库了解目前这个量大概是一年3亿吨。考虑到2024年煤电发电量增量有限，即便长协签约比率下降，但实际兑现量估计不会有太多变化，因为去年实际有一部分长协保供煤没有兑现，预计整体市场仍会保持稳定。
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